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是金子，总会发光的。华东，等于就样。动作堂主录取的十大金股，时时会拿它出来聊一聊。现在翻新管线爆发，GLP-1领航估值重塑。

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华东现时市盈率仅18至19倍，显耀低于其翻新转型的成长后劲。现时已从传统仿制药企转化为翻新药新锐，中枢看点在于各人卓越的代谢疾病管线与相反化肿瘤布局，驱动事迹握续增长（本年预期增速约15%）和估值重估。它的中枢成长逻辑，聚焦在三大结巴上：一是GLP-1全矩阵领跑。口服小分子HDM1002（肥美III期/糖尿病III期动手）结巴打针剂圆寂，霸占千亿减重商场进口；  双靶点HDM1005（年底进III期）降脂着力杰出，精确卡位代谢概括症诊疗；三靶点DR10624显耀裁减肝脏脂肪，对准MASH百亿蓝海。三大居品酿成代谢限度"口服+多靶点"组合拳，临床程度国内第一梯队。二是ADC时刻平台解围。聚焦消化说念肿瘤稀缺靶点ROR1（各人前三）、FGFR2b等，避让内卷赛说念。实体瘤诊疗需求刚性，临床数据考证后价值有望跃升。三是研发滚动加快。在研模式超80项，肿瘤（40%）、内分泌（30%）、自免（30%）全面发力。6项居品已上市，14款参预临床中后期（5项报产、6项III期），异日3年迎来密集得益期。它的投资价值，中长期看主要在于：1.低估的翻新溢价，现时估值未充分反馈GLP-1管线海外竞争力及ADC各人化后劲；  2.爆发节点明确，2024-2025年HDM1002/1005的III期数据读出、肥美症上市恳求将成强力催化剂；  3.现款流托底，医好意思与熏陶药业务提供褂讪收益，反哺翻新研发。不管何如，华东凭借GLP-1口服药这一"拳头居品"切入各人主流商场，重叠ADC时刻壁垒，翻新管线价值亟待重估。19倍PE处于历史低位，可儿慕临床施展驱动的估值跃迁契机。

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