两会上最垂死的信号即是愈加积极的财政策略，以及放胆宽松的货币策略，这个前边皆说过了，这一次再度强调，很澄清接下来的市集行情会越来越好，要津照旧处所了，那就来给公共好好梳理梳理处所吧，这个太垂死了。

照旧以这一轮牛市为最大的布景以2014-2015年的互联网+牛市和2019年-2021年的新动力牛市为造就，天然每一轮牛市皆不不异，然则大体上不会有太大的收支的。

最初2014-2015年的互联网+牛市放到目下即是AI+牛市，这个是不消置疑的了，许多昆玉皆看到了，要是你这个皆看不明晰的话，那就劝你果真别作念股票了，速即离开这个市集了。

2014-2015年的互联网+，最强势的即是互联网+金融，这个放到这一轮牛市入手的期间，亦然AI+金融很强的，比如说银之杰和汇金科技。

是以AI+的这条道路确定是对的，而和互联网+的那一轮牛市不同的即是，阿谁期间的股票市集体量小，而且股票也莫得那么多，经由十年的发展市集多了几千家的上市公司，能够率会集中2019年的牛市走势，这就会让牛市变的特别结构化，这个即是参考那时的新动力牛市。

在2019-2021年除了新动力牛市即是中枢金钱牛市，包括花费中的白酒，医药，食物饮料皆迎来了牛市。

而这一轮AI+的牛市能够率是以高技术为主导，这个还是特别澄清了，AI最初确定包括硬件了，算力，这个是绕不开的，这里就有中科晨曦和波浪信息这么的牛股天然涨的慢然则走趋势，背面还会走很远。AI芯片包括寒武纪，以及海光信息这么，以至中芯国外也皆是的。

当基础的硬件也即是算力和AI芯片炒作扫尾后，AI的诳骗落地，包括AI营销，AI游戏，AI电商，AI搜索等等，在前边的炒作中也皆有很好的发达了。

那AI在繁衍的行业或者说基于AI的发展能够落地的一个即是东谈主形机器东谈主了，这个不消置疑，一朝东谈主形机器东谈主重复AI诳骗，这关于许多行业皆会酿成颠覆性的。

AI另外一个能够落地的行业即是智能驾驶，通过AI进行路况的分析妥协决来达成L4以至L5级别的智能驾驶皆是可行的。而这就不得不说到汽车零部件这条产业链了，关于接下来或者说2024-2025年纪迹最佳的处所即是这个了。

从全球的情势来分析即是，全球的汽车市集蛋糕口舌常大的，目下我国通过新动力汽车撕开一谈口子，可以说是为我国弱点全球的汽车市集起到了特别好的作用，这几年新动力汽车关于全球汽车的渗入皆还在加快，而且这个空间口舌常大的，是以这几年汽车零部件的事迹和利润皆是很可以的。

那这么一分析，AI中枢，算力，芯片，东谈主形机器东谈主，智能驾驶，还有即是低空经济，鸿蒙意见，这是一个大的中枢的处所，围绕高技术伸开的。

但关于接下来呢，市集会若何演绎咱们也能够率估量一下，最初即是高技术里面会不会进行一个轮动，目下也很澄清了，东谈主形机器东谈主短期涨幅雄壮，算力也在高位，芯片会不会迎来契机，智能驾驶确定要起来的，另外鸿蒙系统会不会在华为纯血鸿蒙手机的发布刺激下迎来大涨。

这个是一个处所即是说3月4月市集资金连接围绕高技术里面轮动，只不外优先选择事迹好的处所，还有一个可能性即是去涨花费，毕竟4月速即就要到晴明节假期，接着即是五一假期，连着两个旅游假期去刺激一波花费起来。

也有这种可能性，关于大盘指数来说，照旧对持原本的不雅点，春季行情会络续到3月底，可能比及4月年报密集公布的期间，会迎来一定的回调，空间也不会太大，比及5月6月市集会干涉委果的放肆，能够率阿谁期间好意思元降息，咱们降准降息一谈来，全民狂欢。

5月6月中枢确定照旧高技术，这个不会变化的，即是看4月会不会倏得切换到花费，或者其他板块，当下的市集很澄清房地产确定不成，哪怕起来亦然好景不常，光伏还是产能富裕，大批商品这一块好意思元不降息涨幅不大。

白酒医药看实体经济来说也很难起来，没啥空间，是以中枢照旧围绕高技术作念kaiyun，只不外高技术里面的轮动节拍也要把捏好。